Кмітливий чорний кіт Неро, який роками блукав каналами забобонної Венеції, починає сумніватися, чи правильно прожив свої життя. Коли борг перед місцевим котячим мафіозі Рокко загрожує зруйнувати його майбутнє, Неро змушений завести найнесподіванішу дружбу у своєму житті. Саме вона може допомогти йому знайти своє справжнє призначення — якщо Венеція не візьме гору раніше.