Жах охоплює невелике гірське містечко: щоразу у повню тут знаходять трупи жорстоко замордованих людей. За розслідування береться офіцер Маршал, який навіть не підозрює, що ця справа похитне його уявлення про добро і зло. Та, втрачаючи сон, вирішуючи проблеми з донькою-підлітком та хворим батьком, офіцерові Маршалу все складніше переконувати себе, що перевертнів не існує.